10月29日星期四
标普500 ETF772.31▲+0.3%纳斯达克26,549.85▲+0.3%费城半导体11,684.00▲+1.8%
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标普500 ETF ▲+0.3%纳斯达克 ▲+0.3%费城半导体 ▲+1.8%
研究数字已核对№ 0021

新模型悄悄上了 Arena，语气像不像，别只看一两轮

代号看不出是哪家的模型，Arena 又是盲测，所以判断它的风格，得看你拿它问了什么。

  1. 01发生了什么
  2. 02能用来干什么
  3. 03简单说
@leo114119· 10-29 · 约 1 分钟
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商业数字已核对№ 0020

Oppenheimer 首次给 AeroVironment 定 $205 目标价，比收盘价高约 74%

同一个月里，券商给 $AVAV 的目标价从 $165 到 $237 都有，分歧这么大，值得单独看一眼。

▼ AVAV −0.6%
  1. 01发生了什么
  2. 02关键数字
Chokepoint 研究· 10-28 · 约 2 分钟
深度数字已核对№ 0019

我把甲骨文最新一份 8-K 翻到现金流量表那页，这个数字我看了三遍

账上挂着 $664B 还没确认成收入的合同，是它上个季度收入的 34 倍。同一个季度，它的自由现金流是负 $5.4B。

▼ NVDA −1.2%▲ ORCL +10.7%▲ CRWV +7.3%
  1. 01甲骨文
  2. 02CoreWeave
Chokepoint 研究· 10-28 · 约 2 分钟
商业数字已核对№ 0018

影视飓风Tim也来踩𝕏风口了，热闹之后要看钱流向哪

一个大号入场，热度能不能变成长期收入，要看分发和收入最后回到谁手里。

  1. 01发生了什么
  2. 02热度的后段
@AlanShao111· 10-28 · 约 1 分钟
商业数字已核对№ 0017

两融余额别只看总数，明天要盯的是融资净偿还

借钱炒股的总额会骗人，真正能看出有没有人被迫卖股票的，是还钱的动作。

  1. 01发生了什么
  2. 02怎么看两融
@tuolaji2024· 10-27 · 约 1 分钟
深度数字已核对№ 0016

Serenity @aleabitoreddit 转过花旗的一句话：激光和光纤正在被当成下一个 HBM

我把他最常提的四家激光公司最新一季的财报原文全翻了一遍。四家收入都在暴涨，但有一家的账让我愣了一下。

▲ MU +5.9%▲ LITE +5.5%▲ COHR +1.6%▲ AAOI +6.8%▲ AXTI +10.6%
  1. 01Lumentum $LITE
  2. 02Coherent $COHR
Chokepoint 研究· 10-26 · 约 3 分钟
商业数字已核对№ 0015

Opus 5.5 上线后，Anthropic 模型在 OpenRouter 的 token 量涨了 3.6x

这个数字说明有人在用，但它只来自一个平台，不能直接当成 Anthropic 总用量或口碑的证据。

  1. 01发生了什么
  2. 02关键数字
@kimmonismus· 10-26 · 约 1 分钟
深度数字已核对№ 0014

美光上个季度收入 $54.23B，比台积电的 $46.72B 还多

毛利率 86.8%，比台积电高 20 个点。AI 这一轮的钱停在哪一层，我把 9 月底以来四家上游公司的季报对了一遍，只用公司自己披露的数字。

▲ MU +5.9%▲ TSM +0.6%▼ GEV −1.9%▲ ASML +1.7%
  1. 01内存
  2. 02代工
Chokepoint 研究· 10-25 · 约 2 分钟
商业数字已核对№ 0013

Meta 五年期违约保险价格创历史新高，最新报 114.5 bps

保险价格创纪录，说明市场对一家大公司还不还得上钱，担心已经到了有记录以来的最高水平。

▼ META −1.2%
  1. 01发生了什么
  2. 02关键数字
@DeItaone· 10-22 · 约 1 分钟
商业数字已核对№ 0012

AeroVironment 的 LOCUST 激光武器拿到首个海外商业订单，金额 $52 million

激光武器第一次有海外买家下单，说明这类装备开始走向商业化，不只停留在研发阶段。

▼ AVAV −0.6%
  1. 01发生了什么
  2. 02关键数字
Chokepoint 研究· 10-22 · 约 2 分钟
发布数字已核对№ 0011

老黄一句提示词，让 agent 自己把自己装好

装一个 AI 助手以前要自己一步步配置，这次演示说明这件事可以交给 AI 去做，对想上手 agent 的人是个信号。

▼ NVDA −1.2%
  1. 01发生了什么
  2. 02怎么做到的
@NousResearch· 10-22 · 约 1 分钟
发布数字已核对№ 0010

机房建好后最快 14 天就能用上算力

NVIDIA 把 DSX POD 在交付前就装好、测好，AI 建设者可以更快开始用算力。

▼ NVDA −1.2%
  1. 01发生了什么
  2. 02关键数字
@nvidia· 10-21 · 约 1 分钟
发布数字已核对№ 0009

Mistral 和 NVIDIA 合作，让 AI 走进工业工程的设计室

工程师做仿真和芯片设计很费时间，这次合作想让 AI 直接帮上忙，影响的是真正造东西的人。

▼ NVDA −1.2%
  1. 01发生了什么
  2. 02简单说
@MistralAI· 10-21 · 约 1 分钟
商业数字已核对№ 0008

DeepSeek 每天处理 155 trillion tokens，每 GPU 每小时收入 $38

AI 服务到底赚不赚钱，外界以前大多只能猜，DeepSeek 直接公开了自己的收入数字，让大家可以拿真实数据来算账。

  1. 01发生了什么
  2. 02关键数字
@Yuchenj_UW· 10-21 · 约 1 分钟
发布数字已核对№ 0007

Unitree 发布 H2-X，最长续航约 8 小时

这款机器人既能服务你，也能守护你，续航和安全是普通人最先会问的两件事。

  1. 01发生了什么
  2. 02关键数字
@UnitreeRobotics· 10-21 · 约 1 分钟
商业数字已核对№ 0005

DeepSeek 订下 160,000 颗华为昇腾 950DT，兑现却要一年多

订单不缺，卡住的是高端内存这类零部件，产能跟不上，这张大单只能慢慢交。

  1. 01发生了什么
  2. 02关键数字
Chokepoint 研究· 10-19 · 约 1 分钟
商业数字已核对№ 0003

$AVAV 一周签三份 MOU，新闻稿没有一个金额，10月14日股价跌约5%

合作备忘录听起来很热闹，但没有金额、也没有约束力，离真正的订单还很远，读这类新闻要先分清这两件事。

▼ AVAV −0.6%
  1. 01发生了什么
  2. 02关键数字
Chokepoint 研究· 10-19 · 约 1 分钟
深度数字已核对№ 0002

$KTOS 宣布"more than $100 million"的奖项，申报文件里却查不到

一个数字要算进预期，得先能在官方文件里对上账，否则它只是一条新闻。

▼ KTOS −0.3%
  1. 01发生了什么
  2. 02关键数字
Chokepoint 研究· 10-20 · 约 1 分钟
商业数字已核对№ 0001

$KTOS 多一家分析师，平均目标价却从 $99.57 降到 $98.33

分析师的目标价代表他们对股价的判断，这次人数变多，平均目标价却往下走，值得看一眼。

▼ KTOS −0.3%
  1. 01发生了什么
  2. 02关键数字
Chokepoint 研究· 10-20 · 约 1 分钟

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